В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы, которая отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Цель миссии – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия могут стать необратимыми. В сопровождении проводника Бойса, знающего тропы этих гиблых мест, Элис сталкивается с бесчисленными опасностями: от мутировавших существ до аномалий, искажающих саму реальность. Каждый шаг в этом путешествии наполнен напряжением, ведь времени катастрофически мало, а цена неудачи – гибель всего, что осталось от человечества.
Армия крестоносцев, фанатично преследующая путешественников, добавляет миссии остроты и сложности. Эти безжалостные воины видят в источнике силы угрозу, которую нужно уничтожить любой ценой, и готовы идти по головам, чтобы достичь своей цели. На пути Элис и Бойса поджидают не только люди, но и порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса и магии, чьи намерения остаются загадкой. С каждым днем полная Луна приближается, усиливая давление на героев и заставляя их принимать рискованные решения. В финале путешествия их ждет не просто источник силы, а испытание, которое проверит их верность, человечность и готовность пожертвовать всем ради спасения мира. Развязка этой истории оставляет вопросы о природе силы и о том, что значит оставаться человеком в мире, где границы между людьми и чудовищами стираются.