Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, рискует остаться без средств к существованию после его смерти. Осознавая ограниченность времени и отсутствие перспектив на достойное медицинское обслуживание, Уайт принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Этот путь обещает быстрый доход, но одновременно сталкивает его с криминальным миром, где каждая ошибка может стать последней. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – бывшего ученика, которого он когда-то сам исключил из школы за недостойное поведение.
Джесси Пинкман, несмотря на молодость, уже имеет опыт в производстве и сбыте наркотиков, однако его карьера едва не оборвалась после недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками. В ходе этой операции он потерял не только лабораторию, но и своего напарника, что оставило его без ресурсов и связей. Встреча с Уайтом становится для Джесси неожиданным шансом на возрождение бизнеса, но теперь под руководством человека, чьи научные знания превосходят всё, с чем он сталкивался ранее. Их сотрудничество начинается как отчаянная попытка решить финансовые проблемы Уайта, но быстро перерастает в нечто большее – опасный симбиоз, где холодный расчёт учителя сталкивается с уличной хваткой ученика. Вместе они создают уникальный продукт, чья чистота и качество привлекают внимание не только мелких дилеров, но и серьёзных игроков преступного мира. Каждая новая партия метамфетамина приближает их к финансовой стабильности, но одновременно затягивает в водоворот насилия, предательств и моральных компромиссов, заставляя обоих пересмотреть свои жизненные принципы и границы допустимого.